Thời hạn báo cáo trong CRM

Thời hạn báo cáo là một trong những thông số quan trọng nhất để xây dựng báo cáo phân tích trong CRM. Nó giúp theo dõi các yếu tố mà một nhân viên đã làm việc.

Cách thức hoạt động #

Ví dụ: kỳ báo cáo là tháng 3 năm 2020.

Một giao dịch được coi là thuộc kỳ báo cáo nếu:Thí dụ:
Thỏa thuận đã được thêm, chỉnh sửa hoặc đóng trong khoảng thời gian này.Thỏa thuận được tạo ra vào năm 2018 và kết thúc vào tháng 3 năm 2020.
Thỏa thuận đã được đóng trước đó, nhưng một hoạt động mới đã được thêm vào biểu mẫu thỏa thuận (cuộc gọi, email, v.v.).Thỏa thuận đã kết thúc cách đây hai tháng, nhưng bạn đã gửi email cho khách hàng trong tháng này (ví dụ: đã gửi hóa đơn cuối cùng).
Thỏa thuận đang được tiến hành (vẫn chưa được chốt).Thỏa thuận được tạo ra vào năm 2016 nhưng vẫn chưa được kết thúc.

Sự khác biệt giữa bộ lọc “Thời kỳ báo cáo”  “Ngày bắt đầu “và” Ngày kết thúc “? #

Nếu bạn muốn tạo một báo cáo chỉ bao gồm những yếu tố đã được tạo trong một khoảng thời gian cụ thể, hãy sử dụng bộ lọc Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc . Nếu bạn cần tạo một báo cáo chỉ bao gồm các yếu tố đang được xử lý, hãy sử dụng bộ lọc Khoảng thời gian báo cáo .

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách dữ liệu trong báo cáo phân tích khác nhau tùy thuộc vào bộ lọc bạn đã chọn. Chúng tôi sẽ sử dụng một trong các báo cáo CRM Analytics làm ví dụ – báo cáo Kênh bán hàng .

 repperiod1.jpg

Nếu chúng ta chọn” Cái này tháng “dưới dạng Khoảng thời gian báo cáo , chúng tôi sẽ thấy rằng có hai thỏa thuận giành được.

repperiod2.jpg

Nếu chúng tôi mở danh sách các thỏa thuận này, chúng tôi sẽ thấy rằng một trong số họ đã được tạo vào năm 2019. Nhưng thỏa thuận này đã bị đóng vào hôm nay và đó là lý do tại sao nó được hiển thị trong báo cáo này.

repperiod3.jpg

Hãy xóa Thời gian báo cáo và điền vào hai trường khác: Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc . Chọn Tháng này cho cả hai trường này.

repperiod4.jpg

Chỉ còn một thỏa thuận trong danh sách. Thỏa thuận này đã được tạo và kết thúc trong tháng này.

repperiod5.pg

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.