Báo cáo của tôi: Hóa đơn

Báo cáo hóa đơn có thể giúp đo lường hiệu quả công việc của người quản lý bán hàng, theo dõi tỷ lệ hóa đơn đã thanh toán và đang chờ xử lý, hình dung các khoản nợ và thanh toán của công ty, v.v.

Nhấp vào Phân tích CRM> Báo cáo của tôi> Hóa đơn .

billrep1.jpg

Sử dụng bộ lọc để thay đổi kỳ báo cáo. Nhấp vào nút Thêm báo cáo để thêm báo cáo mới.

billrep2.jpg

Phễu hóa đơn #

Tiện ích con này hiển thị phân phối hóa đơn theo các trạng thái trong phần đã chọn kỳ báo cáo.

billrep3.jpg

Tổng số lượng hóa đơn #

  • Hóa đơn đang hoạt động – những hóa đơn mà nhóm bán hàng của bạn đã sử dụng làm việc với trong kỳ báo cáo;
  • Hóa đơn đã thanh toán – hóa đơn đã được thanh toán trong kỳ báo cáo;
  • Hóa đơn đang chờ xử lý – chênh lệch giữa tổng số hóa đơn đang hoạt động và hóa đơn đã thanh toán.billrep4.jpg

Các khoản nợ và thanh toán #

Biểu đồ hiển thị các trạng thái hóa đơn động trong kỳ báo cáo.

billrep5.jpg

Bảng xếp hạng đã thanh toán cho các hóa đơn #

Tại đây, bạn có thể thấy xếp hạng của mình và tổng số hóa đơn đã thanh toán trong kỳ báo cáo. Ngoài ra, bạn có thể thấy hai người dùng gần nhất với xếp hạng của mình (“đối thủ cạnh tranh”).

billrep6.jpg

Hiệu quả xử lý hóa đơn của nhân viên #

Báo cáo này giống với Các khoản nợ và khoản thanh toán nhưng dữ liệu được hiển thị cho từng nhân viên.

billrep7.jpg

Giành quyền kiểm soát thanh toán thỏa thuận #

Báo cáo hiển thị số tiền won và các thỏa thuận đã lập hóa đơn và số lượng các thỏa thuận giành được nhưng không lập hóa đơn cho mỗi nhân viên.

billrep8.jpg