Tìm kiếm trong Bitrix24 CRM

Khi bạn làm việc với một lượng lớn dữ liệu, bạn cần một tùy chọn tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng. Bitrix24 CRM có một tùy chọn như vậy!

Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu nhập tên của phần tử bạn đang tìm kiếm và Bitrix24 sẽ hiển thị cho bạn kết quả tìm kiếm.

crmsearch1.png

Tìm kiếm theo số điện thoại #

Nhập các chữ số và Bitrix24 sẽ hiển thị cho bạn các số điện thoại chứa các chữ số này.

crmsearch2.png

Chúng tôi khuyên bạn nên nhập ít nhất ba chữ số để có kết quả tốt hơn.

Bạn sẽ nhận được kết quả tìm kiếm chính xác ngay cả khi số điện thoại chứa dấu ngoặc, dấu cách hoặc dấu gạch ngang.

crmsearch3.png

Tìm kiếm theo tên và địa chỉ email #

Khi bạn bắt đầu nhập nội dung nào đó vào trường tìm kiếm, Bitrix24 sẽ tìm kiếm phần tử theo tên của khách hàng và người chịu trách nhiệm.

crmsearch4.png

Ngoài ra, Bitrix24 còn tìm kiếm các phần tử theo địa chỉ email.

 crmsearch5.png

Bạn có thể nhập bao nhiêu chữ cái tùy ý bạn cần, nhưng Bitrix24 sẽ tìm kiếm các phần tử có chứa các chữ cái này ở đầu từ hoặc dưới dạng một từ riêng biệt.

Ví dụ: bạn có thể nhập “Ma” và Bitrix24 sẽ tìm Mandy, Maria, nhưng sẽ không tìm thấy Amanda.

Bộ lọc tìm kiếm hoạt động như thế nào? #

Bộ lọc được thiết kế để tìm kiếm theo các trường cụ thể.

Để trống bộ lọc tìm kiếm và nó sẽ hiển thị tất cả các phần tử.

crmsearch6.png

Ví dụ: nếu chúng tôi sử dụng bộ lọc theo trường “Bài học” và chọn rằng chúng tôi chỉ cần tìm học viên guitar, Bitrix24 sẽ chỉ hiển thị cho chúng tôi học viên guitar trong kết quả tìm kiếm.

crmsearch7.png

Bộ lọc sẽ tìm các phần tử ngay cả khi bạn không nhập giá trị đầy đủ.

 crmsearch8.png

Cách tìm các phần tử với một trường trống? #

Ví dụ: trong trường âm nhạc của chúng tôi, chúng tôi xác định học sinh học chơi nhạc cụ nào. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cung cấp phòng tập cho các ban nhạc và chúng tôi không cần thông tin này.

Vì vậy, chúng tôi muốn tìm tất cả các khách hàng không có nhạc cụ mà họ chơi được xác định.

Để làm được điều đó. chúng tôi cần có khả năng chọn tùy chọn “not select” trong trường tùy chỉnh “bài học”. Nhấp vào CRM> Khác (More)> Cài đặt (Settings)> Cài đặt biểu mẫu và báo cáo (Form and report settings) > Trường tùy chỉnh (Custom fields).

 crmsearch9.png

Nhấp vào Giao dịch (Deals) > Trường (Fields) và chỉnh sửa “Bài học” trường tùy chỉnh.

 crmsearch10.png

Nhấp vào Danh sách (List) > thêm trường Không được chọn (Not selected) và đặt trường đó thành Giá trị mặc định (Default value).

crmsearch11.png

Hoàn tất! Giờ đây, chúng tôi có thể lọc kết quả tìm kiếm theo trường Bài học và tìm tất cả các khách hàng có giá trị Không được chọn (not selected).

 crmsearch12.png

Số lượng có thể tìm kiếm Các yếu tố CRM phụ thuộc vào phiên bản Bitrix24 của bạn. Đọc thêm trong bài viết – Chức năng tìm kiếm trong các gói Bitrix24 mới.

Các bài viết được đề xuất

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.