Thay đổi người chịu trách nhiệm trong CRM

Có nhiều lý do có thể khiến bạn cần thay đổi người chịu trách nhiệm về yếu tố CRM. Ví dụ: bạn đã hoàn tất thành công một thỏa thuận và cần chuyển khách hàng sang bộ phận hỗ trợ.

Nếu nhân viên chịu trách nhiệm về yếu tố CRM đã bị sa thải, quy trình này sẽ khác. Đọc thêm trong bài viết – Thay đổi người chịu trách nhiệm trong CRM nếu người đó đã bị sa thải .

Những yếu tố CRM nào có người chịu trách nhiệm #

Trong Bitrix24 CRM, có những người chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng (leads), thỏa thuận, liên hệ, báo giá, hóa đơn và biểu mẫu web CRM.

Bạn có thể thay đổi người chịu trách nhiệm cho một phần tử CRM cụ thể hoặc thay đổi nó cho một số phần tử (element) CRM cùng một lúc bằng cách sử dụng các hành động nhóm. Các hành động nhóm không áp dụng cho biểu mẫu web CRM.

Để thay đổi người chịu trách nhiệm về phần tử CRM, bạn cần có quyền truy cập “chỉnh sửa” cho phần tử CRM tương ứng. Bạn có thể đọc thêm về quyền truy cập trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM .

Cách thực hiện thay đổi người chịu trách nhiệm bằng cách sử dụng các hành động của nhóm #

Nếu bạn vô tình thay đổi người chịu trách nhiệm cho một số lượng lớn các yếu tố CRM, hành động này không thể bị hủy bỏ. Bạn sẽ phải tìm các yếu tố này theo cách thủ công và thay đổi lại mọi thứ.

Chuyển đến phần các yếu tố CRM cần thiết > chuyển sang chế độ xem Danh sách .

changeresponsible1.jpg

Chọn các yếu tố cần thiết > chọn Chỉ định người chịu trách nhiệm trong trình đơn tác vụ nhóm> chỉ định người chịu trách nhiệm mới > nhấp vào Áp dụng .

changeresponsible2.jpg

Thay đổi người chịu trách nhiệm cho một phần tử CRM cụ thể #

Mở biểu mẫu phần tử CRM. Ở bên phải, bạn sẽ thấy trường Người có trách nhiệm .

 changeresponsible3.jpg

Di chuột qua nó và nhấp vào nút Thay đổi .

changeresponsible4.jpg

Chọn một người có trách nhiệm mới. Các thay đổi sẽ được lưu tự động.

changeresponsible5.jpg

Thay đổi người chịu trách nhiệm về biểu mẫu web CRM #

Đi tới phần Biểu mẫu CRM > chọn biểu mẫu web CRM cần thiết  > nhấp vào Chỉnh sửa .

changeresponsible6.jpg

Nhấp vào nút Thay đổi trong trường Người chịu trách nhiệm . Lưu thay đổi.

changeresponsible7.jpg

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.