Nhiều quy trình bán hàng (Multiple pipelines)

Nếu bạn là một Bitrix24 Start + Standard CRM + hoặc Professional người dùng kế hoạch, bạn có quyền truy cập vào nhiều đường ống thỏa thuận.

Tại sao bạn cần nhiều quy trình bán hàng (Multiple pipelines) #

Giả sử bạn điều hành một đại lý ô tô. Bạn bán ô tô, phụ tùng, bảo hiểm, chấp nhận mua bán, sửa chữa, v.v.

Vấn đề là quy trình bán ô tô mới hoặc cũ hoàn toàn khác với bán phụ tùng hoặc bảo hiểm. Thiết lập một buổi lái thử là một giai đoạn quan trọng để bán hoặc cho thuê một chiếc ô tô, nhưng nó chỉ đơn giản là không áp dụng cho việc bán bảo hiểm, không liên quan đến nhiều giai đoạn bán hàng. Ngay cả khi bạn bán một sản phẩm, việc bán thêm và gia hạn thường được coi là các đường ống khác nhau.

Đó là lý do tại sao việc có nhiều quy trình bán hàng rất tiện dụng.

Số lượng quy trình khả dụng tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn:

  • Start +: 2 quy trình.
  • CRM +: 10 quy trình.
  • Tiêu chuẩn: 10 quy trình.
  • Chuyên nghiệp: không giới hạn.

Đọc thêm về Trang định giá trên đám mây .

Thêm quy trình mới #

Quy trình thỏa thuận đầu tiên có sẵn theo mặc định : Chung . Bạn không thể xóa nó và nó sẽ luôn là cái đầu tiên trong danh sách.

Để thêm một quy trình mới, hãy chuyển sang chế độ xem kanban > nhấp vào nút Chung Phễu và đường hầm bán hàng .

Đọc thêm về các đường hầm bán hàng trong bài viết – Đường hầm bán hàng .

pipelines1.jpg

Nhấp vào nút Thêm kênh bán hàng .

pipelines2.jpg

Chỉ định doanh số tên kênh và quay lại kanban.

pipelines3.jpg

Bạn có thể chuyển đổi giữa các quy trình thỏa thuận trong kanban.

 pipelines4.jpg

Định cấu hình một quy trình thỏa thuận #

Bạn có thể định cấu hình các giai đoạn thỏa thuận cho từng đường ống. Di chuột qua giai đoạn thỏa thuận và nhấp vào nút bút chì .

 pipelines5.jpg

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa nghệ danh, màu sắc hoặc xóa.

pipelines6.jpg

Bạn có thể xem kênh bán hàng trông như thế nào. Đi tới phần CRM > Cài đặt> Trạng thái và thả xuống> tên đường dẫn các giai đoạn thỏa thuận.

pipelines7.jpg

Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa giai đoạn thỏa thuận, xóa nó, hoặc di chuyển nó.

Chỉnh sửa quy trình và thay đổi cách sắp xếp #

Đi tới phần CRM > Cài đặt> Điểm bắt đầu> Quy trình thỏa thuận .

 pipelines8.jpg

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các quy trình đã tạo. Quy trình chung (mặc định) không có tính năng sắp xếp, sẽ luôn là quy trình đầu tiên trong danh sách và bạn không thể xóa nó.

pipelines9.jpg

Nhấp vào nút hành động Chỉnh sửa .

pipelines10.pg

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa tên của quy trình và thay đổi cách sắp xếp của nó (số ít hơn được hiển thị cao hơn trong danh sách).

Để xóa quy trình, hãy chọn tùy chọn tương ứng.

pipelines11.jpg

Bạn chỉ có thể xóa quy trình nếu không có thỏa thuận nào trong đó.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.