Hợp nhất địa chỉ liên hệ và công ty

Trong Bitrix24, bạn có thể hợp nhất các địa chỉ liên hệ và công ty theo cách thủ công, ngay cả khi thông tin trong các biểu mẫu khác nhau.Để hợp nhất các phần tử, bạn cần có quyền thay đổi và xóa chúng. Đọc thêm trong bài viết Quyền truy cập trong CRM .

Hợp nhất các phần tử theo cách thủ công #

Có sự kết hợp tự động giữa các địa chỉ liên hệ và công ty trong CRM. Đọc thêm trong bài viết Hợp nhất trùng lặp trong CRM .

Đi tới danh sách liên hệ hoặc công ty. Chọn các phần tử mong muốn và chọn hành động Hợp nhất .

merge.jpg

Bấm vào biểu mẫu bạn muốn làm biểu mẫu chính. Bạn sẽ có thể chọn các trường từ biểu mẫu khác để chuyển.Chỉ yếu tố chính sẽ vẫn còn trong CRM sau khi hợp nhất. Những người khác sẽ bị xóa.

merge_contacts.jpg

Ở phía bên trái, bạn sẽ thấy thông tin nào sẽ được lưu sau khi hợp nhất.

contact_info.jpg

Các biểu mẫu có thể có nhiều thông tin khác nhau trong cùng một trường. Chọn thông tin mong muốn và nhấp vào thông tin đó.

Có hai loại trường trong CRM:

  • Loại đầu tiên chỉ có thể nhận một giá trị: tên, ngày tháng, người chịu trách nhiệm, nguồn.
  • Loại thứ hai có thể nhận một số giá trị: điện thoại, thư, địa chỉ. Nó được gọi là nhiều.

Đối với các trường kiểu đầu tiên, bạn phải chọn tổng giá trị nào sẽ vẫn còn trong biểu mẫu. Và đối với nhiều trường, giá trị từ tất cả các biểu mẫu sẽ được thêm vào.

merge_fields.jpg

Chỉ định các giá trị trường và nhấp vào Hợp nhất . Nếu bạn muốn mở biểu mẫu CRM ngay sau khi hợp nhất, hãy nhấp vào Hợp nhất và Chỉnh sửa .

merge_edit.jpg

Khi quá trình hợp nhất hoàn tất, bạn sẽ thấy một thông báo.

sucessful_merging.jpg