Đơn vị tiền tệ trong CRM

Thêm đơn vị tiền tệ vào Bitrix24 CRM và sử dụng chúng trong các giao dịch và hóa đơn.

Cách hoạt động #

Nhấp vào CRM> Thêm (More) > Cài đặt (Settings) > Điểm bắt đầu (Start Point) > Đơn vị tiền tệ (Currency).

Theo mặc định, có năm loại tiền trong danh sách.

Một tiền tệ cần được chọn làm tiền tệ cơ bản. Trong trình đơn tác vụ, nhấp vào Tạo tiền tệ cơ bản (make base currency).

Tiền tệ cơ sở là đơn vị tiền tệ sẽ được lấy làm cơ sở tính toán tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ khác. Ví dụ: nếu đô la Mỹ được đặt làm tiền tệ cơ bản, tỷ giá hối đoái cho các loại tiền tệ khác sẽ được hiển thị trong mối quan hệ với đồng đô la Mỹ. Bạn chỉ có thể đặt một đơn vị tiền tệ làm tiền tệ cơ bản trong Bitrix24 CRM của mình.

Đơn vị tiền tệ cơ sở đã chọn được sử dụng để tính toán các giao dịch mới. Nếu bạn quyết định thay đổi đơn vị tiền tệ cơ sở của mình, các giao dịch cũ sẽ không được tính toán lại và sẽ được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ cơ sở trước đó.

Đơn vị tiền tệ cơ sở không được sử dụng để tính toán hóa đơn và báo cáo. Đơn vị tiền tệ báo cáo và lập hóa đơn cần được định cấu hình riêng biệt.

Ví dụ: một giao dịch có thể được tính bằng đô la Mỹ, nhưng hóa đơn có thể được tính bằng đơn vị tiền tệ khác. Để làm điều đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa (Edit) trong trình đơn tác vụ > bật tùy chọn tương ứng.

Bạn cũng có thể định cấu hình mẫu định dạng, ký hiệu tiền tệ, vị trí ký hiệu và tỷ giá hối đoái.

Cách thêm đơn vị tiền tệ mới #

Nhấp vào Thêm đơn vị tiền tệ (Add currency).

Chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn thêm từ danh sách.

Sau khi chọn đơn vị tiền tệ, bạn sẽ thấy mã số và mã tượng trưng của nó. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định tỷ giá hối đoái tiền tệ và sắp xếp chỉ số.

Tại đây, bạn có thể xem cách gọi và hiển thị đơn vị tiền tệ này bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Bạn có thể thêm đơn vị tiền tệ mới theo cách thủ công nếu cần. Trong trường hợp này, bạn cần chỉ định mã tượng trưng và tên đơn vị tiền tệ bằng các ngôn ngữ khác.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.