Định cấu hình (Configure fields) các trường trong biểu mẫu phần tử CRM

Khi thêm khách hàng tiềm năng/thỏa thuận/liên hệ mới, bạn cần điền vào các trường trong biểu mẫu phần tử (element) CRM.

 fields1.png

Cách định cấu hình (Configure Fields) các trường trong biểu mẫu phần tử CRM #

Biểu mẫu phần tử CRM bao gồm các phần bao gồm các trường.

Bạn có thể thay đổi thứ tự các trường hoặc ẩn các trường mà bạn không sử dụng. Chỉ cần nhấp vào nút Thay đổi :

fields2.png

Sử dụng nút ở bên trái để thay đổi thứ tự các trường. Nhấp vào nút bánh răng cưa > Ẩn để ẩn trường đã chọn.

fields3.png

Sử dụng tùy chọn Chọn trường ở dưới cùng để hiển thị các trường bị ẩn.

Tùy chọn “Hiển thị luôn” #

Theo mặc định, khi xem một phần tử CRM, bạn chỉ thấy các trường đã được điền. Ví dụ: nếu bạn chỉ điền vào trường “Họ” khi thêm khách hàng tiềm năng mới, các trường “Tên” và “Tên thứ hai” sẽ không được hiển thị.

Nhưng đôi khi, bạn cần để trống một trường và điền vào sau. Trong trường hợp này, hãy nhấp vào nút bánh răng cưa và kích hoạt tùy chọn Hiển thị luôn :

fields4.png

Hoặc kích hoạt tùy chọn này khi thêm trường mới :

fields5.png

Trường này sẽ được hiển thị ngay cả khi nó không được điền.

fields6.png

Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào điền vào trường này.

fields7.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.