Chuyển đổi chế độ CRM

Có hai cách bạn có thể làm việc trong Bitrix24 CRM – có hoặc không có khách hàng tiềm năng.

Đọc thêm về các chế độ CRM trong bài viết – Chế độ CRM (đơn giản và cổ điển) .

Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ này bất kỳ lúc nào.

Cách hoạt động #

Theo mặc định, chế độ CRM Đơn giản được sử dụng (không có khách hàng tiềm năng). Trong menu phía trên, chỉ các phần cần thiết mới được hiển thị, các phần khác sẽ có sẵn sau khi nhấp vào nút Thêm .

mode2.png

Bạn có thể chuyển đổi chế độ CRM trong Phần CRM > Thỏa thuận(Deal) > nhấp vào nút bánh răng cưa > Chế độ CRM .

mode3.png

Chọn cách bạn muốn làm việc với CRM của mình. Tại đây, bạn cũng có thể định cấu hình chế độ tạo thỏa thuận.

mode4.png

Theo mặc định, Bitrix24 tạo thỏa thuận và liên hệ cho mỗi yêu cầu. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định liệu Bitrix24 có cần tạo công ty hay không và chọn đường dẫn cho các giao dịch mới sẽ được thêm vào.

 mode5.png

Điều gì xảy ra với khách hàng tiềm năng (leads) khi chuyển đổi chế độ CRM #

Nếu bạn làm việc trong CRM cổ điển và chuyển sang CRM đơn giản, tất cả các khách hàng tiềm năng đang mở sẽ được chuyển đổi thành thỏa thuận và khách hàng.

 mode6.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.