Bộ lọc trong CRM

Bitrix24 CRM có thể tùy chỉnh lưới và bộ lọc tìm kiếm.

Bạn có thể tìm thấy bộ lọc ở hầu hết các phần CRM – khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch, báo giá và hóa đơn.

Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm (các) bản ghi CRM cụ thể hoặc phân loại chúng.

Hai bộ lọc mặc định mà bạn có thể tìm thấy ở bên trái – “do tôi sửa đổi” và “danh bạ của tôi” – có thể được chỉnh sửa, xóa, di chuyển hoặc ghim. Xin lưu ý rằng bạn có thể sử dụng tùy chọn “Lưu cho tất cả” để lưu cấu hình bộ lọc cho tất cả người dùng trong tài khoản Bitrix24 của mình.

Bạn cũng có thể định cấu hình và lưu bộ lọc của riêng bạn:

Thêm tên bộ lọc tùy chỉnh của bạn ở bên trái:

Ngoài ra, bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh của mình vào bộ lọc. Chỉ cần nhấp vào Thêm trường (Add field) > đánh dấu vào trường tùy chỉnh của bạn.

Sử dụng bộ lọc để phân loại: chuyển đổi giữa các loại danh sách bản ghi CRM khác nhau – ngành, thị trường, bộ lọc cá nhân, v.v.

Một số mẹo khác:

1. Nếu bạn chỉ biết một phần tên giá trị của trường, bạn có thể sử dụng% thay cho (các) phần tên giá trị bị bỏ lỡ. Ví dụ: nếu bạn biết đầu của số điện thoại, bạn nên nhập các số bạn biết +% (ví dụ: 102%) Nếu bạn biết cuối của số – hãy thêm% vào trước nó (ví dụ:% 177)

2. Nếu bạn biết phần giữa giá trị của trường – bạn cần đặt% ở cả hai bên (ví dụ:% 550%)

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.