Thay đổi biểu mẫu thành phần CRM mới

Thay đổi biểu mẫu thành phần CRM mới

Chúng tôi đã thiết kế biểu mẫu thành phần CRM mới cho Bitrix24 CRM (thỏa thuận, khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và công ty). Giờ đây, tất cả các tài khoản Bitrix24 đều sử dụng biểu mẫu này theo mặc định.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về những lợi ích chính của biểu mẫu phần tử CRM mới.

Đọc thêm về biểu mẫu phần tử CRM trong bài viết – Mẫu phần tử CRM .

Xem (View) #

Phần tử CRM trước đó biểu mẫu chỉ có sẵn dưới dạng một trang web riêng biệt.

newform1.png

Giờ đây, biểu mẫu các mục CRM sẽ mở ra dưới dạng thanh trượt. Nó có thể được đóng lại bằng cách nhấp vào nút Đóng hoặc nhấp vào bên ngoài biểu mẫu các mục CRM. Khi bạn đóng biểu mẫu các mục CRM, bạn sẽ đến danh sách các mục CRM tương ứng.

 newform2.png

Chúng tôi đã thiết kế một biểu mẫu phần tử CRM mới cho Bitrix24 CRM (thỏa thuận, khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và công ty). Bây giờ tất cả các tài khoản Bitrix24 đều sử dụng biểu mẫu này theo mặc định.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về những lợi ích chính của biểu mẫu các mục CRM mới.Đọc thêm về hình thức các yếu tố CRM trong bài viết – Hình thức các yếu tố CRM .

Lượt xem #

Biểu mẫu các mục CRM trước đây chỉ có sẵn dưới dạng một trang web riêng biệt.

newform1.png

Bây giờ biểu mẫu các mục CRM mở ra dưới dạng thanh trượt. Nó có thể được đóng lại bằng cách nhấp vào nút Đóng hoặc nhấp vào bên ngoài biểu mẫu các mục CRM. Khi bạn đóng biểu mẫu CRM, bạn sẽ đến danh sách các mục CRM tương ứng.

newform2.png

Dòng, hoạt động và nhận xét #

Dòng và các hoạt động từng nằm trên các tab khác nhau.

newform3.png

Bây giờ chúng được đặt ở cùng một vị trí ở bên phải.

newform4.png

Bạn có thể để lại nhận xét, lên kế hoạch cho các hoạt động mới và thậm chí mời đồng nghiệp của bạn tham gia trò chuyện đặc biệt .

Chỉnh sửa và thêm trường #

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm thông tin mới ở chế độ Chỉnh sửa .

 newform 5.png

Bây giờ không cần phải làm điều đó. Bạn nhấp vào tệp đã lưu và nhập các giá trị mới!

newform6.png

Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng thêm các trường mới. Chỉ cần nhấp vào nút Thêm trường (Add fields)

newform7.png

Làm cách nào để chuyển sang biểu mẫu cũ? #

Nhấp vào CRM> Cài đặt> Cài đặt khác> tắt tùy chọn Sử dụng thanh trượt trong hồ sơ CRM để xem và chỉnh sửa .

old1.jpg