Nhập vào các giải pháp được cài đặt trước

Nhập vào các giải pháp được cài đặt trước

Nếu bạn đang tìm kiếm một CRM được cài đặt trước lý tưởng cho loại hình kinh doanh của mình, Đối tác Bitrix24 có thể gửi cho bạn liên kết đăng ký tài khoản Bitrix24 với các giải pháp cài đặt trước cho CRM.

Cách nhập giải pháp cài đặt trước #

Sau khi nhấp vào liên kết do Đối tác Bitrix24 cung cấp và tạo Bitrix24 của bạn tài khoản, chọn công cụ chính của bạn. Hoặc bạn có thể quyết định sau.

Đọc thêm trong bài viết – Cách làm việc với menu chính của Bitrix24 .

solutionpreset1.jpg

Tiếp theo, bạn sẽ được đề xuất nhập cài đặt trước của giải pháp. Bạn có thể thực hiện ngay lập tức hoặc sau này.

solutionpreset2.jpg

Nếu bạn đã từ chối đề nghị nhập giải pháp cài đặt trước, bạn luôn có thể nhập giải pháp cài đặt trước sau. Đi tới phần Ứng dụng (Applications).

solutionpreset3.jpg

Sau đó, chuyển đến tab Đã cài đặt (installed).

solutionpreset4.jpg

Chọn một ứng dụng (cài đặt trước giải pháp) và nhấp vào Định cấu hình (configure).

 solutionpreset5.jpg

Nhấp vào Tiếp tục (Continue).

solutionpreset6.jpg

Sẽ có một dấu hiệu cảnh báo cho biết rằng tất cả dữ liệu CRM của bạn sẽ bị xóa. Nếu bạn đã tạo tài khoản của mình và ngay lập tức tiếp tục nhập cài đặt trước giải pháp, bạn không cần phải lo lắng về điều gì.

Nếu bạn đã quyết định nhập giải pháp được cài đặt trước vào sau đó và đã thêm khách hàng tiềm năng và giao dịch, bạn cần để xuất chúng trước > nhập cài đặt trước các giải pháp (Solution preset) > nhập khách hàng tiềm năng và giao dịch lại.

 solutionpreset7.jpg

Quá trình nhập giải pháp cài đặt trước sẽ thực hiện thỉnh thoảng. Nếu mọi thứ đều ổn, bạn sẽ thấy thông báo rằng cài đặt đã được nhập thành công.

Hãy kiểm tra những gì đã thay đổi trong CRM của bạn sau khi cài đặt trước giải pháp được nhập. Đi tới phần CRM. Ví dụ: có các giai đoạn giao dịch mới và quy trình giao dịch mới.

solutionpreset9.jpg

Hãy thử thêm một giao dịch mới. Bạn có thể thấy rằng biểu mẫu thỏa thuận mới đã được sửa đổi và chứa các trường mới.

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đọc kỹ mô tả của các giải pháp cài đặt trước vì các gói Bitrix24 khác nhau có các bộ công cụ, lĩnh vực, cài đặt khác nhau v.v.