Multiple pipelines (Đa đường dẫn bán hàng)

Multiple pipelines (Đa đường dẫn bán hàng)

Nếu bạn đang dùng Bitrix24 Start + Standard CRM + hoặc Professional, bạn có quyền truy cập vào đa đường dẫn cơ hội giao dịch.

Tại sao bạn cần nhiều đường dẫn bán hàng khác nhau #

Giả sử bạn điều hành một đại lý ô tô. Bạn bán ô tô, phụ tùng, bảo hiểm, chấp nhận mua bán, sửa chữa, v.v.

Vấn đề là quy trình bán ô tô mới hoặc cũ hoàn toàn khác với bán phụ tùng hoặc bảo hiểm. Thiết lập một buổi lái thử là một giai đoạn quan trọng để bán hoặc cho thuê một chiếc ô tô, nhưng nó chỉ đơn giản là không áp dụng cho việc bán bảo hiểm, không liên quan đến nhiều giai đoạn bán hàng. Ngay cả khi bạn bán một sản phẩm, việc bán thêm và gia hạn thường được coi là các quy trình khác nhau.

Đó là lý do tại sao việc có nhiều đường dẫn rất tiện dụng.

Số lượng đường dẫn khả dụng tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn:

  • Start +: 2 đường dẫn.
  • CRM +: 10 đường dẫn.
  • Tiêu chuẩn: 10 đường dẫn.
  • Chuyên nghiệp: không giới hạn.

Đọc thêm về Trang bảng giá Bitrix24 trên đám mây.

Thêm quy trình mới #

Quy trình giao dịch đầu tiên có sẵn theo mặc định: Chung (General). Bạn không thể xóa nó và nó sẽ luôn là cái đầu tiên trong danh sách.

Để thêm một đường dẫn mới, hãy chuyển sang chế độ xem kanban > nhấp vào nút Chung (General) > Phễu và đường dẫn bán hàng.

Đọc thêm về các đường dẫn bán hàng trong bài viết – Đường dẫn bán hàng.

pipelines1.jpg

Nhấp vào nút Thêm kênh bán hàng (Add sales funnel).

pipelines2.jpg

Chỉ định doanh số tên kênh và quay lại kanban.

pipelines3.jpg

Bạn có thể chuyển đổi giữa các đường dẫn giao dịch trong kanban.

 pipelines4.jpg

Định cấu hình một đường dẫn giao dịch #

Bạn có thể định cấu hình các giai đoạn giao dịch cho từng đường dẫn. Di chuột qua giai đoạn giao dịch và nhấp vào nút bút chì.

 pipelines5.jpg

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa nghệ danh, màu sắc hoặc xóa.

pipelines6.jpg

Bạn có thể xem kênh bán hàng trông như thế nào. Đi tới phần CRM> Cài đặt (Settings) > Trạng thái và thả xuống (Statuses and Dropdowns) > tên đường dẫn các giai đoạn giao dịch (Pipeline name deal stage).

pipelines7.jpg

Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa giai đoạn giao dịch, xóa nó, hoặc di chuyển nó.

Chỉnh sửa đường dẫn và thay đổi cách sắp xếp #

Đi tới phần CRM> Cài đặt (Settings) > Điểm bắt đầu (Start point) > Đường dẫn giao dịch (Deal Pipeline).

 pipelines8.jpg

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các đường dẫn đã tạo. Đường dẫn chung (mặc định) không có tính năng sắp xếp, sẽ luôn là đường dẫn đầu tiên trong danh sách và bạn không thể xóa nó.

pipelines9.jpg

Nhấp vào nút hành động (Action) > Chỉnh sửa (Edit).

pipelines10.pg

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa tên của đường dẫn và thay đổi cách sắp xếp của nó (số ít hơn được hiển thị cao hơn trong danh sách).

Để xóa đường dẫn, hãy chọn tùy chọn tương ứng.

pipelines11.jpg

Bạn chỉ có thể xóa đường dẫn nếu không có giao dịch nào trong đó.