Mẫu Tác Vụ (Tasks templates)

Mẫu Tác Vụ (Tasks templates)

Nếu bạn thêm cùng một tác vụ thường xuyên, bạn không cần phải tạo lại từ đầu mỗi khi cần. Chỉ cần tạo mẫu tác vụ và thêm nhiệm vụ theo cách thủ công hoặc tự động ngay lập tức!

Cách thêm mẫu tác vụ (task templates) #

Mở phần Công việc > nhấp vào Khác> Mẫu> Thêm .

taskstemplates1.png

Điền vào biểu mẫu mẫu tác vụ . Tất cả các cài đặt sẽ được lưu và bạn sẽ không cần điền vào biểu mẫu tác vụ lần sau. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu tác vụ hoặc các tác vụ đã tạo bất kỳ lúc nào.

Quản trị viên có thể sử dụng tùy chọn Mẫu tác vụ cho nhân viên mới . Nhấp vào Tùy chọn>  kích hoạt tùy chọn này. Tác vụ này sẽ tự động được giao cho một nhân viên mới khi tuyển dụng.

taskstemplates5.png

Tùy chọn này chưa có sẵn trong Bitrix24 On-Premise.

Ngoài ra, bạn có thể lưu tác vụ dưới dạng mẫu khi thêm tác vụ mới hoặc chỉnh sửa tác vụ hiện có. Để làm điều đó, hãy bật tùy chọn Lưu dưới dạng mẫu tác vụ ở góc dưới cùng bên phải.

tasktemplate.jpg

Lặp lại tác vụ (Repeat task) #

Phần này có sẵn chỉ dành cho người đăng ký gói thương mại .

Bạn có thể định cấu hình mẫu tác vụ để tác vụ sẽ được tạo tự động và lặp lại. Chỉ cần bật tùy chọn Lặp lại tác vụ .

taskstemplates2.png

Định cấu hình khi bạn muốn một công việc được tạo và nó sẽ được thêm tự động vào thời điểm đã chỉ định.

Điêu chỉnh deadline (Configure deadline) #

Chỉ định khoảng thời gian mà tác vụ cần được hoàn thành trong phần Thời hạn trong . Bitrix24 sẽ tự động đặt thời hạn khi tác vụ được tạo.

taskstemplates3.png

Quyền truy cập mẫu (Templates access permissions) #

Định cấu hình quyền truy cập mẫu tác vụ của bạn và nếu bạn muốn nhân viên khác sử dụng các mẫu này.

taskstemplates4.png

Có hai cấp độ truy cập:

  • Truy cập toàn bộ mẫu tác vụ – nhân viên sẽ có thể chỉnh sửa và sử dụng mẫu này.
  • Đọc mẫu tác vụ – nhân viên sẽ có thể sử dụng và đọc mẫu này, nhưng sẽ không thể chỉnh sửa.

Mẫu công việc với các tác vụ phụ (Task with subtasks template) #

Công việc với các mẫu tác vụ phụ chỉ dành cho người đăng ký gói thương mại .

Các tác vụ phụ có ích khi cần kiểm soát chặt chẽ đối với các tác vụ phức tạp và phức tạp. Các tác vụ như vậy có thể được chia thành nhiều tác vụ đơn giản, do đó hợp lý hóa quy trình công việc của tác vụ. Điều quan trọng hơn, các tác vụ phụ có thể được giao cho các nhân viên hoặc phòng ban khác nhau, điều này mang lại sự linh hoạt của quy trình kinh doanh cơ bản lên cấp cao hơn.

Để thêm một tác vụ phụ vào mẫu tác vụ, vui lòng sử dụng một trong các tùy chọn sau:

1. Đi tới biểu mẫu tạo mẫu tác vụ mới > Thêm> Tác vụ con> Mẫu> Thêm .

 subtasktemp1.jpg

2. Hoặc mở trang mẫu tác vụ > Thêm nhiệm vụ phụ .

subtasktemp2.jpg

Quan trọng: mẫu mẹ (mẫu tác vụ cơ sở) hoạt động như một vùng chứa nhóm; các tác vụ phụ độc lập với nhau.

Sau khi tạo mẫu, bạn có thể dễ dàng thêm tác vụ mới bằng cách sử dụng các mẫu hiện có . Đi tới phần tác vụ và Dự án > nhấp vào mũi tên nhỏ ở bên phải của nút Tác vụ mới > Công việc mới bằng cách sử dụng mẫu > chọn một mẫu từ danh sách.

subtasktemp3.jpg