Lập Bảng Chấm Công (Billable Hours For Tasks app)

Lập Bảng Chấm Công (Billable Hours For Tasks app)

Lập bảng báo cáo quy trình làm việc là một ứng dụng cho phép tạo hóa đơn và bảng chấm công cho công việc.

Cách cài đặt ứng dụng #

Đi tới phần Ứng dụng> Công việc . Tìm ứng dụng Giờ có thể lập hóa đơn cho công việc và nhấp vào Xem :

billablehoursfortasks1.jpg

Nhấp vào Cài đặt . Đọc và đồng ý với Thỏa thuận cấp phép và với Chính sách quyền riêng tư > nhấp vào Cài đặt :

billablehoursfortasks2.jpg

Nhấp vào Kết thúc .

 billablehoursfortasks3.jpg

Thêm công việc #

Để sử dụng ứng dụng Giờ có thể lập hóa đơn cho công việc , hãy chuyển đến nhóm làm việc, địa chỉ liên hệ, công ty, thỏa thuận hoặc nhiệm vụ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng ứng dụng cho nhiệm vụ được tạo trong một nhóm làm việc.

Đi tới phần Nhóm làm việc >; chọn một nhóm làm việc > tạo một công việc mới.

billablehoursfortasks9.jpg

Chỉ định tên nhiệm vụ > chọn thời hạn > bật Tùy chọn theo dõi thời gian > chỉ định Thời gian dự kiến ​​cho nhiệm vụ .

billablehoursfortasks10.jpg

Cuộn xuống và chọn phần tử CRM sẽ là đối tác. Trong trường hợp của chúng tôi, đó sẽ là một địa chỉ liên hệ.

 billablehoursfortasks11.jpg

Hãy thêm hai tác vụ khác theo cách tương tự.

Tạo bảng chấm công #

Sau khi thêm công việc, hãy chuyển đến phần Giờ có thể lập hóa đơn cho công việc .

 billablehoursfortasks12.jpg

Nhấp vào Tạo> Tạo bảng chấm công mới để tạo bảng chấm công mới.

billablehoursfortasks14.jpg

Chọn công việc bạn muốn hiển thị trong bảng chấm công. Bạn có thể chỉnh sửa tên của bảng chấm công bằng cách nhấp vào tên của nó.

billablehoursfortasks15.jpg

Chọn khoảng thời gian mà bảng chấm công này được tạo. Chỉ định lượng thời gian dự kiến ​​sẽ dành để hoàn thành mỗi công việc.

billablehoursfortasks16.jpg

Bạn cũng có thể chọn cách hiển thị công việc trong bảng chấm công. Có hai lựa chọn: “theo nhiệm vụ” hoặc “chịu trách nhiệm”. Trong trường hợp đầu tiên, mỗi công việc sẽ được hiển thị riêng biệt, nhưng nếu bạn chọn “do người chịu trách nhiệm”, các công việc sẽ được người chịu trách nhiệm sắp xếp.

Bạn có thể thêm ghi chú vào bảng chấm công. Để xóa công việc khỏi bảng chấm công, hãy nhấp vào nút tương ứng.

billablehoursfortasks17.jpg

Nhấp vào Tạo tài liệu để lưu bảng chấm công.

Nhấp vào tên của bảng chấm công để tải xuống.

billablehoursfortasks18.pg

Đó là cách bảng chấm công sẽ trông như thế nào:

 billablehoursfortasks19.jpg

Tạo hóa đơn #

Sau khi hoàn thành công việc, bạn có thể tạo hóa đơn và gửi cho đối tác.

Đi tới phần Giờ có thể lập hóa đơn cho công việc > nhấp vào Tạo> Tạo hóa đơn mới .

billablehoursfortasks20.jpg

Chọn công ty của bạn trong phần Công ty của tôi . Thông tin chi tiết về công ty này sẽ được hiển thị trong hóa đơn.

Bạn có thể thêm thông tin chi tiết về công ty của mình trong phần Cài đặt CRM. Tìm hiểu thêm – Chi tiết công ty của tôi .

Chọn các tác vụ đã hoàn thành. Các tác vụ này phải được ràng buộc với cùng một đối tác (nhà thầu). Nếu có, đối tác sẽ tự động được thêm vào phần Nhà thầu .

Nếu các tác vụ bị ràng buộc với các yếu tố CRM khác nhau hoặc nếu bạn cố gắng thêm một tác vụ không bị ràng buộc với bất kỳ phần tử CRM nào (đối tác), bạn sẽ nhận được thông báo lỗi:

billablehoursfortasks23.jpg

Trong trường hợp này, bạn cần chỉnh sửa các tác vụ được đánh dấu bằng màu đỏ và liên kết chúng với phần tử CRM (đối tác ).

Chọn khoảng thời gian mà hóa đơn này được tạo và chỉ định giá theo giờ.

Nếu bạn đã bật Theo dõi thời gian tùy chọn khi tạo tác vụ, thời lượng tác vụ sẽ tự động được thêm vào hóa đơn.

 billablehoursfortasks22.jpg

Nhấp vào Tạo tài liệu để lưu hóa đơn.

Nhấp vào tên của hóa đơn để tải xuống.

billablehoursfortasks25.jpg

Hóa đơn sẽ trông như thế nào: