Kế Hoạch Bán Hàng

Kế Hoạch Bán Hàng

Table of Contents

Tùy chọn này chỉ có sẵn cho những người đăng ký gói CRM +, Standard và Professional . Tìm hiểu thêm – Định giá trên đám mây .

Bạn có thể đặt mục tiêu bán hàng cho từng đại lý bán hàng của mình và theo dõi phát triển. Có hai loại mục tiêu bán hàng. Đầu tiên, bạn có thể nhập một số giao dịch phải giành được trong một khoảng thời gian nhất định. Hoặc, nếu bạn muốn, mục tiêu bán hàng có thể được đặt thành khối lượng bán hàng bắt buộc.

Dù bằng cách nào, đặt mục tiêu bán hàng là một cách tuyệt vời để thúc đẩy nhân viên của bạn và bán được nhiều hơn.

Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trong phần Phân tích CRM > Bán hàng> Kế hoạch bán hàng . Nhấp vào Định cấu hình mục tiêu bán hàng .

salesplan1.jpg

Định cấu hình mục tiêu bán hàng:

  • chọn khoảng thời gian mục tiêu – ví dụ: kế hoạch bán hàng cho một tháng hoặc cả năm;
  • chọn mục tiêu – tổng doanh số hoặc số lượng giao dịch;
  • Doanh số Chế độ xem mục tiêu – theo nhân viên, theo đường ống, toàn công ty.

Thêm các đại lý bán hàng và đặt mục tiêu riêng cho họ. Nhấp vào Lưu .

salesplan2.jpg

Tiện ích này sẽ hiển thị thanh tiến trình mục tiêu bán hàng. Nhấp vào nút bên cạnh tên người dùng để xem thêm chi tiết.

 salesplan3.jpg

Bạn sẽ thấy thông tin về mục tiêu bán hàng cá nhân của nhân viên này:

salesplan4.jpg

Quyền truy cập #

Để định cấu hình quyền truy cập vào Mục tiêu bán hàng, vui lòng đi tới CRM> Cài đặt> Quyền> Quyền truy cập , chỉnh sửa vai trò và chọn cấp độ truy cập cho Mục tiêu bán hàng . Bạn có thể đặt quyền truy cập là chỉ mục tiêu cá nhân, quyền truy cập mục tiêu cá nhân và bộ phận, tất cả hoặc quyền truy cập bị từ chối. Xin lưu ý rằng cột Cập nhật cho Mục tiêu bán hàng cho phép tạo và chỉnh sửa mục tiêu.

 salesplan5.jpg