Hoạt động CRM

Hoạt động CRM

Nhấp vào CRM> Hoạt động để xem danh sách tất cả các hoạt động CRM mà bạn tham gia.

activity1.png

Dưới đây là danh sách các hoạt động có trong Bitrix24 CRM:

  • Nhiệm vụ – Tác vụ thông thường trong Bitrix24 với tiền tố “CRM”.
  • E -mail – email đến và đi.
  • Cuộc họp – gặp khách hàng.
  • Cuộc gọi – đến và các cuộc gọi đi. Bạn có thể lên lịch cuộc gọi đi và nhận lời nhắc trong thời gian đã định.

Có một thanh tìm kiếm ở đầu trang. Ví dụ: bạn có thể xem các hoạt động được lên lịch cho ngày mai.

activity2.png

Đọc thêm về chức năng tìm kiếm trong Bitrix24 CRM trong bài viết – Tìm kiếm trong Bitrix24 CRM .

Nếu bạn có quyền truy cập thích hợp, bạn có thể xem các hoạt động CRM của những người dùng khác. Chỉ cần chọn người dùng trong trường Người có trách nhiệm của bộ lọc.

activity3.png

Danh sách hoạt động chứa thông tin chung về các hoạt động: tên, thời hạn, tên người liên hệ, người chịu trách nhiệm và tình trạng hiện tại.

activity4.png

Đọc thêm về chế độ xem danh sách trong Bitrix24 CRM trong bài viết – Chế độ xem danh sách trong CRM .

Nhấp vào hoạt động trong danh sách để xem chi tiết.

hoạt động6.png

Bạn cũng có thể chuyển sang báo cáo xem.

các hoạt động5.png

Thao tác với các hoạt động #

Bạn có thể thực hiện các thao tác cơ bản với các hoạt động: mở, chỉnh sửa hoặc xóa.

activity7.png

Bạn cũng có thể thực hiện các hành động nhóm với các hoạt động bằng cách chọn một số hoạt động.

hoạt động8.png

Thêm hoạt động #

Tác vụ #

Bạn có thể thêm một tác vụ mới theo cách tương tự như bình thường. Điểm khác biệt là tác vụ được tạo trong phần Hoạt động có tiền tố CRM .

activity9.png

Đọc thêm về cách tạo nhiệm vụ trong article – Tạo công việc .

E-mail #

Gửi email gửi tin nhắn cho khách hàng bằng cách nhấp vào E-mail .

các hoạt động10.png

Đọc thêm trong bài viết – Cách gửi email từ CRM .

Cuộc họp #

Nhấp vào Thêm> Cuộc họp để mở bảng lập kế hoạch. Bạn có thể chọn ngày và giờ để lên lịch cuộc họp.

các hoạt động11.png

Gọi #

Nhấp vào Thêm> Gọi để lên lịch cuộc gọi.

các hoạt động12.png

Theo mặc định, Bitrix24 nhắc bạn về cuộc gọi dự kiến ​​trong 15 phút trước thời gian đã chọn.

Danh sách cuộc gọi #

Bạn có thể tạo danh sách cuộc gọi. Bitrix24 tự động quay số điện thoại của danh sách khách hàng đã chọn. Sau khi cuộc gọi được trả lời, trình quay số tự động sẽ kết nối cuộc gọi với một người trực tiếp.

hoạt động13.png

Đọc thêm trong bài viết – Trình quay số tự động .