Đặt trước tài nguyên(Resource booking): cách thiết lập thẻ CRM

Đặt trước tài nguyên(Resource booking): cách thiết lập thẻ CRM

Bitrix24 CRM có tùy chọn đặt trước tài nguyên. Đây là một kịch bản để làm việc với khách hàng và nó hơi khác so với việc bán hàng hóa. Khách hàng chọn dịch vụ, thời gian hoặc chuyên gia sẽ cung cấp dịch vụ.

Đặt trước tài nguyên(Resource booking) hoạt động như thế nào trong CRM? #

Đặt trước tài nguyên là một loại trường tùy chỉnh . Nó được tạo trong cài đặt CRM hoặc thẻ CRM. Nó có thể được sử dụng trong khách hàng tiềm năng và thỏa thuận.

Hãy xem xét việc tạo một trường trong thỏa thuận. Mở thẻ CRM và tạo trường Đặt tài nguyên

( Resource booking) .

 create a field.png

Trường có một số cài đặt:

field.png

Tên trường là tên xuất hiện trong thẻ. Cố gắng đặt tên thông tin cho trường, chẳng hạn như địa chỉ của trung tâm y tế.

Chọn tài nguyên và người dùng – chỉ định những gì khách hàng có thể đặt.

resources.png

Tài nguyên – chỉ định tài nguyên sẽ được đặt trước. Trường này sẽ xuất hiện nếu bạn chọn Tài nguyên hoặc Tài nguyên và người dùng .

resources name.png

Số lượng tài nguyên có thể được tạo tùy thuộc vào kế hoạch:

  • Miễn phí và Project + – 6 tài nguyên
  • Start +, CRM + và Standard – 24 tài nguyên
  • Chuyên nghiệp – không giới hạn

Danh sách các tài nguyên có sẵn bao gồm cả tài nguyên và người dùng. Ví dụ: nếu bạn có gói Tasks + , bạn có thể thêm 4 tài nguyên và 2 người dùng hoặc 1 tài nguyên và 5 người dùng, v.v.

Người dùng – chỉ định những nhân viên sẽ bận rộn trong thời gian làm việc. Trường này sẽ xuất hiện nếu bạn chọn Người dùng hoặc Tài nguyên và Người dùng ở bước trước.

Sự khác biệt giữa Tài nguyên và Người dùng là gì?

Tài nguyên – không phải là dịch vụ mà là công cụ để cung cấp dịch vụ. Ví dụ: nếu dịch vụ là chiếu phim, thì tài nguyên là chỗ ngồi trong rạp chiếu phim.

Người dùng là nhân viên của công ty bạn, những người sẽ cung cấp dịch vụ.

Chỉ ngày – tùy chọn này phù hợp nếu bạn thuê căn hộ hoặc chỗ đậu xe.

Thêm dịch vụ và thời lượng – tùy chọn này cho phép bạn thêm dịch vụ của một thời hạn nhất định. Ví dụ: tiệm hớt tóc có các thời lượng cắt tóc và cạo râu khác nhau.

 date and time.png

Không thể sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn cần phải chọn thời gian đặt chỗ theo cách thủ công.

Múi giờ hoặc Tôn trọng múi giờ của người dùng – chọn múi giờ đặt chỗ sẽ được hiển thị trong.

time zone.png

Bắt buộc và Luôn hiển thị  – cài đặt mặc định cho các trường tùy chỉnh.

Cho phép đặt trước quá nhiều – nếu tùy chọn này được bật, bạn có thể đặt dịch vụ cho nhiều khách hàng cùng một lúc. Ví dụ, đối với các hội nghị.