Bộ đếm CRM

Bộ đếm CRM

Bạn có thể đã nhận thấy các bộ đếm phía trên danh sách bản ghi CRM hoặc chế độ xem Kanban. Các bộ đếm này hiển thị số lượng bản ghi CRM bị giới hạn bởi tham số thời hạn Hoạt động. Bạn sẽ tìm thấy 3 loại bộ đếm trên các trang bản ghi CRM:

  • Không có Hoạt động – số lượng bản ghi CRM không có hoạt động nào được lên kế hoạch.
  • Với Hoạt động hôm nay – số lượng bản ghi CRM có hoạt động hết hạn & nbsp; ngày hôm nay.
  • Với Hoạt động quá hạn – số bản ghi CRM có hoạt động quá hạn (chưa kết thúc hoạt động với trong quá khứ).

Nhấp vào bất kỳ quầy nào để chuyển đến các bản ghi được nhóm theo tham số thời hạn hoạt động. Ví dụ: bạn muốn xem các bản ghi mà không có hoạt động nào được lên kế hoạch, nghĩa là quy trình bán hàng đang bị tạm dừng. Nhấp vào bộ đếm Không có Hoạt động trong Khách hàng tiềm năng để mở tất cả các khách hàng tiềm năng mà không có hoạt động nào được lên kế hoạch.

Bộ đếm Không có Hoạt động là tùy chọn và có thể được định cấu hình bởi quản trị viên CRM trong CRM> Khác> Cài đặt> Khác> Cài đặt khác> Hoạt động> Thông số chung về hoạt động> Bao gồm thỏa thuận & khách hàng tiềm năng không có hoạt động trong quầy menu .